商談状況の登録

商談状況を登録します。商談状況とは、商談のステータス（初期接触、提案中、受注、失注等）を識別する区分を指します。
商談状況は「業務報告書」画面にて使用し、入力時に最新の商談状況を指定することにより、商談状況の管理が可能になります。

■業務報告登録画面

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商談状況を登録する

  1. image39 ＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

  2. 商談の設定欄の Step.1「商談状況の登録」 をクリックします。

  3. 商談状況の登録画面に、以下の項目を入力します。

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    項目名 説明

    区分番号 *

    管理番号を登録します。登録後は変更できません。

    名称 *

    商談状況の名称を入力します。

    未完了区分

    商談検索時の条件に "未完了" を指定した時に対象とする場合、"1" を入力します。

    使用区分

    過去に利用した商談状況を使用しなくなる場合は、”表示しない” を選択してください。

  4. 追加ボタン をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

  • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、変更ボタン をクリックします。

  • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。なお、"その他（区分番号：9999）" は、削除できません。
    利用済みの商談状況を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を ”表示しない” に変更してください。

  • クリアボタン をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

  • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編「表示順の変更」の項を参照してください。