はじめに

本マニュアルでは、当システム利用者向けに、コンタクト管理機能に関する操作を説明します。
社員選択 や ファイルの添付など当システムの共通操作については、ユーザーズマニュアル 基本編 をあわせて参照してください。
また、商談 や 業務報告等の登録(報告)後に回覧された内容の確認などの処理については、ユーザーズマニュアル 汎用申請利用編 を参照してください。

なお、コンタクト管理機能を利用するには、ライセンス「CRM」が必要です。

コンタクト管理

商談、クレーム、業務報告などの報告・参照について説明します。

コンタクト管理の設定

システム管理者による、コンタクト管理機能利用に関する設定について説明します。

表記について
表記 説明

*

必須項目を指します。

note

参考情報を指します。

caution

注意事項や項目に対する補足を指します。