はじめに
本マニュアルでは、当システム利用者向けに、コンタクト管理機能に関する操作を説明します。
社員選択 や ファイルの添付など当システムの共通操作については、ユーザーズマニュアル 基本編 をあわせて参照してください。
また、商談 や 業務報告等の登録(報告)後に回覧された内容の確認などの処理については、ユーザーズマニュアル 汎用申請利用編 を参照してください。
なお、コンタクト管理機能を利用するには、ライセンス「CRM」が必要です。
- コンタクト管理
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商談、クレーム、業務報告などの報告・参照について説明します。
- コンタクト管理の設定
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システム管理者による、コンタクト管理機能利用に関する設定について説明します。
表記 | 説明 |
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* |
必須項目を指します。 |
参考情報を指します。 |
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注意事項や項目に対する補足を指します。 |