商談ランクの登録

商談ランクを登録します。商談ランクとは商談の確定度合いを指します。例えば、商談の確定度合いをAランク、Bランク、Cランク・・・等々で設定しておき、商談データをランクごとに集計することによって受注見込金額の算出が可能になります。
商談ランクは、商談および商談に対する業務報告を入力時に指定可能です。

■業務報告登録画面

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商談ランクを登録する

  1. image39 ＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

  2. 共通設定欄の Step.2「商談ランクの登録」 をクリックします。

  3. 商談ランクの登録画面にて、設定対象の会社を選択します。

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    選択した会社に対する商談ランクを登録します。必ず最初に選択してください。

  4. 登録する商談ランクの内容を入力します。

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    項目名 説明

    区分番号 *

    管理番号を登録します。登録後は変更できません。

    名称 *

    商談ランクの名称を入力します。

    使用区分

    過去に利用した商談ランクを使用しなくなる場合は、”表示しない” を選択してください。

  5. 追加ボタン をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

  • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、変更ボタン をクリックします。

  • 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。利用済みの商談ランクを削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を ”表示しない” に変更してください。

  • クリアボタン をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

  • 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編「表示順の変更」の項を参照してください。