コンタクト管理

コンタクト管理では、お客様に関する商談、クレーム、業務報告の報告や報告された内容の参照が可能です。
Ver2.6以前で「SFA」ライセンスを保有しており、コンタクト管理機能を利用していた場合のみ利用可能な機能です。

業務報告を行う時は、商談やクレームを業務内容として選択でき、商談やクレームに対する業務の履歴を管理することにより、商談やクレームの進捗状況を管理できます。
また、商談やクレーム、業務報告内容は当システムのワークフロー機能によって、所定の人にフロー（回覧）されます。

コンタクト管理には、主に以下の機能があります。

■主な機能

  1. 商談
    商談情報の登録・照会が可能です。また、商談情報をCSVに出力可能です。
    商談に対する業務報告を行うことにより、商談の進捗を管理できます。

  2. クレーム
    クレーム情報の登録・照会が可能です。
    クレームに対する業務報告を行うことにより、クレームに対する対応の進捗・状況の確認が行えます。

  3. 業務報告
    商談やクレームに関する業務報告やその他の業務の報告が行えます。
    また、業務報告内容をCSVファイルに出力可能です。

このマニュアルでは、コンタクト管理に関する操作について説明します。

コンタクト管理は会社（自社）ごとに管理され、他社の情報は参照できません。
複数の会社に兼務している場合は、事前に報告・参照する会社に所属を切り替えてください。
所属の切替については、ユーザーズマニュアル 基本編「所属の切替」を参照してください。

コンタクト管理での共通操作としては、お客様選択と商品選択があります。
操作方法については、ユーザーズマニュアル CRM編「共通操作」を参照してください。