はじめに

本マニュアルでは、当システム利用者向けに、CRM機能に関する操作を説明します。
なお、社員選択やファイルの添付など当システムの共通操作については、ユーザーズマニュアル 基本編 をあわせて参照してください。

なお、CRM機能を利用するには、ライセンス「CRM」が必要です。

CRMの概要

CRM機能の概要を説明します。

共通操作

CRM機能で使用する共通操作(お客様選択、商品選択)について説明します。

お客様情報管理

お客様情報の登録や参照、お客様に関する情報の利用について説明します。

表記について
表記 説明

*

必須項目を指します。

note

参考情報を指します。

caution

注意事項や項目に対する補足を指します。