企業情報の参照・変更

企業（お客様の会社）に関する情報の参照および各種情報の登録・変更を行います。
お客様の会社名が変更になった場合や、住所が変更になった場合は、当画面より会社基本情報の変更を行います。
企業情報では、企業に関する以下の情報を参照・登録可能です。

  • 企業基本情報
    企業の会社名や本社住所、顧客分類など、企業に関する基本情報の参照・編集が可能です。

  • 各種企業関連情報
    企業に関する各種情報の参照・登録が可能です。

企業情報を参照する

  1. 参照する企業を検索します。お客様の検索方法は、「お客様情報の検索・登録」を参照してください。
    企業を検索する場合は、会社名／フリガナ項目に条件を指定します。

  2. 一覧から会社名をクリックします。

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  3. 会社情報照会画面が表示されます。内容を編集する場合は、各ボタン または リンクをクリックします。
    会社情報照会画面に表示される情報はシステム管理者が設定します。

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    項目名 説明

    ナビゲーション領域

    画面内の各種情報へジャンプするためのリンクが表示されます。
    未読レコードがある場合、リンクの横に未読レコード件数が表示されます。

    情報によっては、未読レコード件数が表示されないものもあります。

    会社基本情報

    企業の基本情報が表示されます。

    会社関連情報

    企業に関する各種情報が表示されます。
    各種情報の一覧には登録済みレコードの一部しか表示されません。すべてのレコードを確認したい時は、image58 をクリックします。別ウィンドウで一覧画面が表示されます。

    表示される情報は、システム管理者が設定します。
    参考：システム管理者は「管理単位の登録」にて設定可能です。

    フォロー

    企業の新着情報をフォローしていない場合に表示されます。
    フォロー設定する時にクリックします。クリックするとフォロー設定画面に遷移します。
    フォロー設定については、「お客様情報のフォロー」を参照してください。

    フォロー解除

    企業の新着情報をフォロー中の場合に表示されます。
    フォローを解除する時にクリックします。

    その他操作

    ボタンをクリックすると使用可能な各機能が表示されます。機能を選択すると、該当画面が別ウィンドウで起動し、該当機能における現在表示中の顧客の情報が表示されます。

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    表示される機能はシステム管理者にて追加・変更が可能です。上図とは表示される機能が異なる場合があります。

    再表示

    画面全体を最新の状態にする時にクリックします。
    ■会社関連情報の行動履歴欄

    スケジュール登録画面、作業登録画面において該当の企業を指定して登録されたスケジュール、作業の情報が表示されます。過去１ヶ月分の情報が表示されます。
    なお、システム管理者の設定によっては、行動履歴欄が表示されないこともあります。

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    image58 をクリックすると別ウィンドウで一覧画面が表示され、表示期間、キーワード、社員、部門などの条件を指定して情報を検索することも可能です。

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企業基本情報を編集する

  1. 会社情報照会画面の会社基本情報欄のimage66をクリックします。

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  2. 会社基本情報の登録画面に情報を入力します。

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    項目名 説明

    会社名 *

    企業名を入力します。

    フリガナ

    会社名のフリガナを入力します。

    本社住所

    本社の住所を入力します。

    電話番号

    本社の電話番号を入力します。

    FAX番号

    本社のFAX番号を入力します。

    資本金

    資本金を入力します。

    株式

    株式に関する情報を入力します。

    設立日

    設立日を入力します。

    業種

    業種を入力します。

    決算月

    決算月を入力します。

    代表者名

    企業の代表者名を入力します。

    ホームページ

    企業のホームページのURLを入力します。

    顧客分類

    お客様の分類を選択します。お客様検索時に条件として利用できます。

    顧客分類は、システム管理者にて追加・変更が可能です。上図とは選択項目が異なる場合があります。
    参考：システム管理者は「顧客分類の登録」にて設定可能です。

    略称（通称）

    略称を入力します。お客様検索時に、略称での検索が可能となります。

    添付ファイル

    ファイルを添付する場合は、image69 をクリックし、ファイルを添付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編「添付ファイル」を参照してください。

    関連情報URL

    image70 をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連情報URLに関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編「関連情報URL」を参照してください。

  3. image52をクリックします。内容が更新され、会社情報照会画面に戻ります。

企業の各種関連情報を登録する

  1. 会社情報照会画面の会社関連情報欄のimage66または image71 などのリンクをクリックします。
    企業に対しレコード1件のみ登録できる情報の場合はimage66が、複数件登録できる情報の場合は image71 などのリンクが表示されます。

    ■レコード1件のみ登録できる場合（例）

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    ■複数件登録できる場合（例）

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    複数件登録できる場合、一覧右下の image58 をクリックすると、レコード一覧画面が別ウィンドウで表示されます。また、一覧明細の image74 をクリックするとレコード内容表示画面が、image75 をクリックすると編集画面が別ウィンドウで表示されます。表示される画面はWebデータベース または CRMデータベースを使用した画面です。該当の情報に対して編集権限がない場合は、image75 は表示されません。
    なお、一覧右上の image76 をクリックすると、表示編集画面を選択するドロップダウンが表示されます。ここで表示選択した表示編集画面でレコード内容表示画面や編集画面が表示されます。

    • 複数件登録できる場合に表示されるリンク名（上記例では image71）は設定によって異なります。

    • 該当の情報に対して編集権限がない場合は、image66をクリックできません。

    • 該当の情報に対して登録権限がない場合は、image71 などのリンクは表示されません。

  2. 入力画面が別ウィンドウで表示されます。
    表示される入力画面はWebデータベース または CRMデータベースを使用したレコード入力画面です。各画面における操作方法は ユーザーズマニュアル データベース利用編「データベースの利用」を参照してください。

  3. 入力画面でレコードを登録すると会社情報照会画面に戻り、登録した情報が会社情報照会画面に表示されます。