お客様選択
登録済みのお客様を選択する方法を説明します。
お客様情報、お客様に関連する各種情報を入力する際のお客様の選択に利用します。
お客様選択の初期画面には、最近選択した顧客の一覧が表示されます。
|
最近選択した顧客の保持件数はシステム管理者が指定します。 |
最近選択した顧客から選択する
-
をクリックします。
利用機能によっては、企業の選択の場合は
アイコン、部署の選択の場合、
アイコンが表示され、アイコンをクリックすることによりお客様選択画面が表示されます。入力欄に＜選択または直接入力してください＞が表示されている場合は、顧客名を直接入力して、入力候補から選択することもできます。
該当の顧客名（企業名／部署名／担当者名）を入力すると、入力候補の顧客の一覧が表示されます。
入力候補から、対象の顧客を選択すると、入力欄に選択した顧客名が設定されます。
-
お客様選択画面が表示されます。初期画面では最近選択した顧客の一覧が表示されます。
一覧から選択する顧客を選択します。
-
利用機能によっては、管理単位ドロップダウンに参照可能な管理単位が表示され、選択可能な状態になります。その場合、一覧に顧客の管理単位が表示されます。
-
最近選択した顧客の一覧は、選択した時の会社、部署、担当者の情報が表示されます。
会社を選択した状態の場合は、会社名のみが表示され、会社配下に部署や担当者が登録されている場合は、各一覧に切り替えるリンクが表示されます。
同様に部署を選択した場合は、会社名と部署名のみが表示され、部署配下に担当者が登録されている場合は、対象の部署に登録されている担当者の一覧に切り替えるリンクが表示されます。
をクリックすると、対象の会社配下の部署一覧が表示され、
をクリックすると、対象の会社／部署配下の担当者一覧が表示されます。
ただし、利用機能によっては、、 が表示されないことがあります。
-
-
をクリックします。
選択した顧客が呼び出し元の画面に表示されます。
選択を解除する場合は、
をクリックします。
検索条件を指定して選択する
-
をクリックします。
-
お客様選択画面のお客様検索欄に条件を指定します。利用機能によって、お客様検索欄に表示される項目が異なります。詳細な条件を指定する場合は、
をクリックします。
項目名 説明 管理単位
管理単位にて検索を行います。
利用機能によっては、管理単位ドロップダウンに参照可能な管理単位が表示され、選択可能な状態になります。その場合、一覧に顧客の管理単位が表示されます。
会社名／フリガナ
会社名または会社フリガナ、会社略称にて検索を行います。
氏名／フリガナ
担当者（個人）名または氏名フリガナにて検索を行います。
部署名
部署名にて検索を行います。
住所
住所にて検索を行います。
会社名、部署名、氏名の条件設定によって対象が異なります。
氏名／フリガナが設定されている場合は担当者の勤務先住所、部署名が指定されている場合（氏名／フリガナは未入力）は部署住所、会社名／フリガナのみが指定されている場合は本社住所が対象となります。選択対象
登録済みの顧客全てから検索するか、自分に関連するもののみを検索するかを選択します。
”すべて”
：
登録済みの顧客全てを対象とします
”本人登録名刺交換分”
：
自分が担当者と名刺交換した履歴が登録されている顧客を対象とします。
”本人担当分”
：
自分が担当社員として登録されている顧客を対象とします。
利用機能によって、条件として必ず指定する必要がある項目が異なります。
以下３パターンのいずれかになります。-
会社名／フリガナ
-
会社名／フリガナと部署名の両方
-
会社名／フリガナ、氏名／フリガナ、部署名のいずれか
-
-
をクリックします。 -
一覧から対象の顧客を選択します。
一覧に表示された顧客の部署一覧、担当者一覧に切り替える場合は、、 をクリックし、一覧を切り替え後、対象の顧客を選択します。
-
条件の会社名、部署名、氏名の指定方法によって、表示される一覧が異なります。
氏名／フリガナを指定した場合は、担当者一覧が表示されます。
部署名を指定（氏名／フリガナは未入力）した場合は、部署一覧が表示されます。
会社名／フリガナのみを指定（氏名／フリガナ、部署名は未入力）した場合は、会社一覧が表示されます。
ただし、条件の選択対象欄で “本人登録名刺交換分” を指定した場合は、会社名、部署名、氏名の指定方法に関わらず、担当者一覧が表示されます。 -
一覧によって表示される住所が異なります。
担当者一覧の場合、部署住所が表示されます。ただし、部署が登録されていない担当者の場合、担当者の勤務先住所が表示されます。
部署一覧の場合は、部署住所が表示されます。
会社一覧の場合は、会社の本社住所が表示されます。
をクリックすると、最近選択した顧客一覧に戻ります。
-
-
をクリックします。選択した顧客が呼び出し元の画面に表示されます。