お客様情報管理

お客様情報の登録
お客様に関する情報の登録が行えます。名刺からの情報だけでなく、様々な情報を管理・共有できます。
また、名刺交換情報なども登録でき、登録済みのお客様と面識のある社員の確認などが行えます。

詳細情報の登録
お客様に関する会社独自の情報を共有できます。詳細情報の管理項目は、システム管理者が作成できます。

お客様情報のフォロー
お客様のフォローを行うことで、お客様に関する情報に変動があると NaviView に通知が表示され、新着に気づくことができます。

お客様情報のCSV出力
出力条件、項目、順序を指定してお客様情報をCSVファイルに出力できます。また、新規CRMデータベースとして出力することもできます。

お客様情報の管理
システム管理モードに切り替えて、お客様情報を削除したり、管理単位に関わらずすべての情報を出力したりできます。

お客様情報の名寄せ
重複するお客様情報（企業、部署、担当者）を１つにまとめることができます。

顧客担当者の登録
お客様に対応する担当社員、担当部門の登録が行えます。