会社・部署の一括変更

担当者の会社、部署を一括で変更できます。
お客様の組織変更などにより会社・部署が変更になった時などに利用できます。

担当者の会社・部署を一括変更する

  1. 会社・部署を一括変更する担当者を検索します。お客様の検索方法は、「お客様情報の検索・登録」を参照してください。

  2. 担当者一覧画面から対象の顧客を選択します。

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  3. image109をクリックします。

  4. お客様情報会社部署の変更画面に、選択した担当者の異動先の会社・部署を指定します。

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    項目名 説明

    会社名

    担当者の会社が変更になった場合に指定します。
    変更する企業が登録済みの場合は、image9 をクリックし、お客様選択画面から選択してください。
    未登録の場合 または 会社名が変更になった場合は、企業名を直接入力します。
    同じ企業が複数登録されないよう、入力前に登録する企業がすでに登録されていないか確認してください。

    フリガナ

    会社名のフリガナを入力します。

    部署名

    担当者の部署が変更になった場合に指定します。
    変更する部署が登録済みの場合は、image10 をクリックし、お客様選択画面から選択してください。
    未登録の場合 または 部署名が変更になった場合は、部署名を直接入力します。
    同じ企業・部署が複数登録されないよう、入力前に登録する企業・部署がすでに登録されていないか確認してください。

    部署住所

    部署名に指定した部署の住所を入力します。

    部署電話番号

    部署名に指定した部署の電話番号を入力します。

    部署FAX番号

    部署名に指定した部署のFAX番号を入力します。

    会社ホームページ

    企業のホームページのアドレスを入力します。 image44 をクリックすると、入力したページが正常に開くかどうかを確認できます。

  5. image47をクリックします。確認画面が表示されます。確認画面には、顧客情報登録チェック結果が表示されます。
    内容を確認し、メッセージ内容に従い対応してください。問題が無い場合は、顧客情報登録チェック結果欄は表示されません。

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    1）類似会社チェック
    会社名およびフリガナ（会社）に似たデータが登録されていた場合に表示されます。

    2）会社名を直接入力した場合
    会社の名称を変更するのか、新規に会社を登録するかを選択します。

    3）部署名を直接入力した場合
    部署の名称を変更するのか、新規に部署を登録するかを選択します。

    4）本社住所への更新確認メッセージ
    入力された部署住所を企業の本社住所として更新できます。

    5）部署住所の更新確認メッセージ
    入力された部署住所で更新するかどうかを選択します。

    6）会社、部署情報を変更した場合
    変更された内容を職歴・経歴情報として保存する場合は、「職歴として保存する」を選択し、履歴登録日を指定します。職歴として保存した場合、職歴・経歴情報にて参照可能です。

  6. image52をクリックします。内容が更新され、担当者一覧画面に戻ります。