お客様情報の名寄せ

企業の会社名とその企業に対して登録されている部署数と担当者の人数が表示されます。どちらを名寄せ先（名寄せ処理で情報を統合する先）とするか選択します。

会社名、フリガナ、代表者名、業種などの基本情報が表示されます。
どちらの内容を名寄せ先の情報として残すかを選択します。
添付ファイル、関連情報（URL）については、対象企業の両方にデータがある場合、“両方を残す” を選択することで、すべての情報を残すことができます。
顧客分類、担当部門、担当社員については、対象企業の両方にデータがあり、それらが異なる内容の場合、“両方を残す” を選択することで、すべての情報を残すことができます。

企業に１：１の関係で紐づくCRMデータベースの情報が表示されます。
名寄せする単位として “レコード単位で指定する” または “項目単位で指定する” を選択します。
＜“レコード単位で指定する” を選択した場合＞

レコード単位でどちらの情報を残すかを選択します。
＜“項目単位で指定する” を選択した場合＞

項目ごとにどちらの情報を残すかを選択します。

「添付ファイル」項目、「複数社員選択」項目については、名寄せ対象レコードの両方に入力値がある場合、“両方を残す” を選択することで、すべての情報を残すことができます。
「自動計算」項目、「時間量計算」項目、「日付時刻計算」項目、明細行の各項目、システム標準項目は表示されません。

企業に１：ｎの関係で紐づくCRMデータベースが表示されます。

企業に紐づくその他のCRMデータベース、Webデータベース、汎用申請データベースが表示されます。

なお、下記の情報も名寄せ処理で更新されます。
対象企業の部署情報、担当者所属情報、フォロー設定情報、スケジュール情報、作業情報、最近選択した顧客の情報（選択履歴）
CRMデータベース（顧客リレーション種別：（１：１）の場合のみ）：
  明細行レコード、レコードの未読／既読、コメント、コメントに対するリアクション、関連情報URL
データベース共通：
  一覧表示画面の条件付き書式、絞り込み条件、個人用絞り込み条件、通知条件

部署名とその部署に所属している担当者の人数が表示されます。どちらを名寄せ先（名寄せ処理で情報を統合する先）とするか選択します。

部署名、部署住所、電話番号、FAX番号の基本情報が表示されます。
どちらの内容を名寄せ先の情報として残すかを選択します。

部署に１：１の関係で紐づくCRMデータベースの情報が表示されます。
名寄せする単位として “レコード単位で指定する” または “項目単位で指定する” を選択します。

＜“レコード単位で指定する”を選択した場合＞

レコード単位でどちらの情報を残すかを選択します。

＜“項目単位で指定する” を選択した場合＞

項目ごとにどちらの情報を残すかを選択します。

「添付ファイル」項目、「複数社員選択」項目については、名寄せ対象レコードの両方に入力値がある場合、“両方を残す”を選択することで、すべての情報を残すことができます。
「自動計算」項目、「時間量計算」項目、「日付時刻計算」項目、明細行の各項目、システム標準項目は表示されません。

部署に１：ｎの関係で紐づくCRMデータベースが表示されます。

部署に紐づくその他のCRMデータベース、Webデータベース、汎用申請データベースが表示されます。

なお、下記の情報も名寄せ処理で更新されます。
  担当者所属情報、最近選択した顧客の情報（選択履歴）
  CRMデータベース（顧客リレーション種別：（１：１）の場合のみ：
    明細行レコード、レコードの未読／既読、コメント、コメントに対するリアクション、関連情報URL

  データベース共通：
    一覧表示画面の条件付き書式、絞り込み条件、個人用絞り込み条件、通知条件

担当者の氏名が表示されます。どちらを名寄せ先（名寄せ処理で情報を統合する先）とするか選択します。

担当者の氏名、フリガナ、性別、部署名・役職などの基本情報が表示されます。
どちらの内容を名寄せ先の情報として残すかを選択します。
部署名・役職については、“両方を残す” を選択することで、すべての情報を残すことができます。

担当者に１：１の関係で紐づくCRMデータベースの情報が表示されます。
名寄せする単位として “レコード単位で指定する” または “項目単位で指定する” を選択します。

＜“レコード単位で指定する” を選択した場合＞

レコード単位でどちらの情報を残すかを選択します。

＜“項目単位で指定する” を選択した場合＞

項目ごとにどちらの情報を残すかを選択します。

「添付ファイル」項目、「複数社員選択」項目については、名寄せ対象レコードの両方に入力値がある場合、“両方を残す” を選択することで、すべての情報を残すことができます。
「自動計算」項目、「時間量計算」項目、「日付時刻計算」項目、明細行の各項目、システム標準項目は表示されません。

担当者に１：ｎの関係で紐づくCRMデータベースが表示されます。

担当者に紐づくその他のCRMデータベース、Webデータベース、汎用申請データベースが表示されます。

なお、下記の情報も名寄せ処理で更新されます。

  担当者職歴情報、名刺交換情報、シークレット情報、最近選択した顧客の情報（選択履歴）
  CRMデータベース（顧客リレーション種別：（１：１）の場合のみ：
    明細行レコード、レコードの未読／既読、コメント、コメントに対するリアクション、関連情報URL
  データベース共通：
    一覧表示画面の条件付き書式、絞り込み条件、個人用絞り込み条件、通知条件