顧客分類の登録

会社基本情報の登録で選択する顧客分類を登録します。

■企業基本情報の登録画面

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顧客分類を登録する

  1. image4 ＞ CRM環境の設定 をクリックします。

  2. 共通設定欄のStep.4「顧客分類の登録」 をクリックします。

  3. 対象の管理単位を選択します。

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    選択した管理単位ごとの設定となります。必ず最初に選択してください。

  4. 顧客分類の登録画面に、以下の項目を入力します。

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    項目名 説明

    顧客分類コード *

    顧客分類のコードを入力します。同じ管理単位内で重複しないコードを指定してください。

    顧客分類名称 *

    顧客分類の名称を入力します。

  5. image11をクリックします。一覧の一番下に追加されます。

    • 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、image13をクリックします。

    • 削除する場合は、一覧から対象項目の image14 をクリックします。

    • image15をクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。

    • 一覧にて image16 をドラッグ＆ドロップすることにより表示順を変更できます。

    • 顧客分類は１つの管理単位に対して最大20件登録可能です。