お客様情報のCSV出力

条件を複数登録した場合に、「すべての条件を満たす」「いずれかの条件を満たす」のいずれかを選択します。

データベース選択画面で指定した情報から、条件として設定する項目を含む情報を選択します。

選択した項目に対する条件を指定します。
入力形式ごとの設定可能な条件は、ユーザーズマニュアル データベース作成編「絞り込み条件設定」の「（1）入力形式による設定可能な条件と比較演算子」を参照してください。
会社／部署／担当者の基本情報、顧客分類、名刺交換情報の各項目がどの入力形式に該当するかは、「補足：CSVファイルに出力される値と形式」を参照してください。

お客様情報をCSVファイルに出力するか CRMデータベースとして出力するか を選択します。CSVファイルに出力する場合は、“CSVファイル” を選択します。

CSVファイル出力時に重複したレコードを除外するかどうかを指定します。

お客様情報を出力する目的を入力します。

1行目に項目名を出力するかどうかを指定します。

項目の区切文字を指定します。

出力データの中に区切文字と同じ文字列があった場合に、置き換える文字列を指定します。

出力データが途中で改行している場合の置換文字を指定します。置換文字を指定しなかった場合、参照するアプリケーションによりレイアウトが崩れる可能性があります。

CSVファイルの文字コードを指定します。

お客様情報をCSVファイルに出力するかCRMデータベースとして出力するかを選択します。CRMデータベースとして出力する場合は、“データベース” を選択します。

データベース出力時に重複したレコードを除外するかどうかを指定します。

お客様情報を出力する目的を入力します。

データベース選択画面で選択した管理単位に属する各フォルダから出力先のデータベースを登録するフォルダを選択します。出力処理を実行するユーザが権限「データベース作成可」を持つフォルダのみ選択可能です。

出力先データベースの名称を入力します。

データベースの概要などを入力します。
データベース一覧画面の備考欄に表示されます。

データベース利用時の運用ルールなどを入力します。
レコード一覧画面上部も表示されます。

コメント欄の使用有無を指定します。“使用する” を選択すると、レコード内容表示画面にコメント欄とリアクションボタンが表示され、レコード参照可能者はコメントの入力とコメントに対してリアクションを行うことができます。

関連情報URL欄を使用するかどうかを指定します。

レコードに明細行を使用するかどうかを指定します。
”有り” を選択すると、データベース内に明細の項目、一覧・表示編集画面などの明細行設定が可能となります。
明細行設定については、ユーザーズマニュアル データベース作成編「明細行の設定」を参照してください。

スマートフォン版でこのデータベースのレコード登録や参照を行うかどうかを指定します。“使用する” を選択すると、スマートフォン用の一覧・表示編集画面の設定が可能となります。
スマートフォン設定については、ユーザーズマニュアル データベース作成編「スマートフォン設定」を参照してください。

行一括編集操作（データベースのレコード一覧画面で、レコードの値を編集する操作）を行えるようにするかどうかを指定します。
行一括編集については使用できる条件や制限があります。詳細は、ユーザーズマニュアル データベース作成編「一覧表示画面設定」の「（1）行一括編集機能」を参照してください。

初期登録時は、“仮運用” となります。仮運用中は、データベース管理者のみデータベース一覧に表示されます。
各種設定が完了しユーザに公開する時に、“使用する” に変更してください。
出力実行画面では選択できません。

リスト出力を実行した開始日を指定します。

リスト出力を実行した社員を指定します。システム管理者以外が利用した場合、出力実行社員は選択できません。

指定した条件で検索を行います。また、一覧を更新する場合に実行します。

実行中であることを指します。

処理が正常終了したことを指します。出力先がCSVファイルの場合は が表示されます。 をクリックし、出力されたCSVファイルをダウンロードしてください。
出力先がデータベースの場合は、CRMデータベース一覧画面から出力されたCRMデータベースを確認してください。データベース一覧については、ユーザーズマニュアル データベース利用編「データベースの参照」を参照してください。

出力元のCRMデータベースが削除されたり未使用状態になったりしている場合、出力実行社員のCRMデータベースに対する参照権限がない場合、フィールドが削除されている場合、該当レコードがない場合などに警告終了となります。
警告終了の場合は、データは出力されますが、警告のある項目が出力項目に指定されている場合は値が出力されず、出力条件に指定されている場合は条件として判定されません。
をクリックし、実行結果の件数と警告エラーの詳細を確認してください。

エラーが発生し、異常終了したことを指します。
CSV出力権限がない管理単位を指定した場合など出力処理自体が行えないエラーがある場合は、異常終了となります。異常終了の場合は、全データが出力されません。
をクリックし、エラーの詳細を確認してください。