作業の登録

作業に関連する顧客（企業）を指定します。会社名を入力すると、入力候補の企業の一覧が表示されます。入力候補から、対象の会社名をタップします。作業に登録できるのは、自分（登録者本人）が参照権限をもつ管理単位の顧客のみです。

ライセンス「CRM」が登録されている場合のみ表示されます。

緊急を選択した場合、一覧画面では赤色で表示されます。

リストから選択すると期限に指定した日付から起算した日付が着手日に入力されます。直接日付を指定する場合は、日付欄で指定してください。

着手日を指定した場合、作業一覧にて現在の作業を表示している場合は、着手日以降表示されます。

作業の依頼元社員・依頼先社員・関係者に指定された社員が各自自分専用の覚え書きとして利用できる項目です。登録したメモ内容は他者には公開されません。
作業が登録されると、依頼元社員・依頼先社員・関係者に指定された社員は各自、作業の内容表示画面で自分のメモを編集できます。メモの登録方法については「メモの登録」を参照してください。

他の社員に参照されたくない場合は、”非公開” を選択してください。他の社員が検索して作業一覧を開いた場合、一覧には表示されません。

代理で作業を登録する場合、依頼元の社員を指定します。作業の内容を編集できるのは、依頼元に登録された社員のみです。

指定できる社員数は300名までとなります。

自分自身も作業を行い、進捗登録を行う場合は、自分も選択してください。依頼内容の管理のみ行い、自分の進捗登録を行わない場合は、作業を行う依頼先社員のみを選択してください。

作業は行わないが内容を共有したい社員がいる場合に指定します。

指定できる社員数は300名までとなります。

依頼元社員や依頼先社員と同じ社員は指定できません。

依頼内容を依頼先社員・関係者の携帯メールに送信する場合、選択します。
依頼先社員・関係者に自分が含まれていても、自分自身にはメール送信されません。