お客様情報の検索・登録
お客様担当者の基本情報を検索・参照したり、名刺からお客様情報を登録したりすることができます。
なお、お客様情報は全社員（管理単位ごと）で共有する情報となります。新規にお客様担当者の基本情報を登録する場合は、同じお客様が複数登録されないよう事前に検索を行ってから新規登録を行ってください。
お客様を検索する
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お客様情報を起動すると、お客様検索画面が表示されます。
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お客様検索画面に条件を指定します。会社名／フリガナ、氏名／フリガナ、部署名のいずれかは必ず指定してください。
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OK をタップします。
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お客様一覧から参照する顧客の明細をタップします。
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住所・電話番号・FAX番号は、部署の情報が表示されます。部署が登録されていない場合は、担当者の勤務先情報が表示されます。
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複数部署に所属している担当者については、お客様一覧には複数件表示されます。
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選択した顧客の情報が表示されます。
電話番号やメールアドレスのリンクを選択し、電話をかけたり、メールを送信したりできます。
■名刺交換社員欄について該当の担当者と名刺を交換した履歴がある自社の社員と名刺交換日が表示されます。
名刺交換情報を登録する場合は
を、登録済みの情報を変更する場合は 
をタップします。
名刺交換情報の入力画面が表示されます。
名刺交換日と時刻、交換理由を入力して OK をタップします。変更できるのは自分が登録した名刺交換情報のみです。
なお、名刺交換情報は名刺登録画面からも登録できます。
お客様情報を名刺から登録する
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以下いずれかの方法で
をタップします。■お客様を検索せずに名刺登録する場合
お客様情報を起動して表示されたお客様検索画面で
をタップし、お客様一覧画面に戻ります。
お客様一覧画面で をタップします。■お客様を検索してから名刺登録する場合
「お客様を検索する」の手順に従ってお客様の検索を実行し、検索結果のお客様一覧画面で
をタップします。お客様の検索なしで名刺登録することが許可されていない場合、検索しない状態でお客様一覧画面を表示しても
は表示されません。 -
お客様の検索なし、もしくは、お客様の検索をしたが検索条件に管理単位を指定しなかった場合は、管理単位選択画面が表示されます。名刺を登録する管理単位を選択して、
をタップします。
上記以外の場合は、次の手順に進んでください。
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名刺登録画面が表示されます。お客様の情報を入力します。
部署情報を入力する場合は、会社情報を入力する必要があります。
■会社名
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会社名を入力すると、入力候補の企業の一覧が表示されます。
登録済みの企業から選択する場合は、会社名をタップしてください。未登録の場合は、企業名を入力します。
■部署・役職
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部署名を入力すると、入力候補の部署の一覧が表示されます。
登録済みの部署から選択する場合は、部署名をタップしてください。未登録の場合は、部署名を入力します。 -
部署名・役職は最大３件登録可能です。
をタップすると入力欄が追加されます。追加した明細を削除する場合は 
をタップします。
■勤務先
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ここで入力した内容は、部署・役職欄で入力されている1つ目の部署の情報としても登録されます。ただし、1つ目の部署が登録済みの部署の場合は、部署の住所・電話番号・FAX番号としては登録されません。
※他の社員の名刺交換情報は登録できません。
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OK をタップします。