外部連携コードの登録

当システム内に作成された顧客データと外部システム（基幹システム）と連携できるように外部連携コードの登録が最大5つまで可能です。連携コードは、会社・部署・担当者（個人）ごとに登録できます。

外部連携コードを登録する

  1. image4 ＞ CRM環境の設定 をクリックします。

  2. 外部連携設定欄のStep.3「外部連携コードの登録」 をクリックします。

  3. 外部連携コード一覧画面のimage53をクリックします。

    image56 frame

    左ペインの外部連携コード検索欄にて顧客を指定して検索を行った場合、指定した顧客の配下の情報も含めて表示されます。例えば、「日之出食品」という会社を条件にして検索した場合、会社に対する企業外部連携コードおよびその配下の部署、担当者の連携コードもあわせて表示されます。

  4. 外部連携コードの登録画面に、以下の内容を入力します。

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    項目名 説明

    顧客 *

    外部連携コードを設定する顧客を選択します。
    顧客選択については、ユーザーズマニュアル CRM編「お客様選択」を参照してください。

    コード種別

    外部連携用コード種別を選択します。
    顧客選択で選択した内容（会社または部署、担当者）によって選択肢が変わります。

    外部連携コード *

    外部連携用のコードを入力します。

  5. image48をクリックします。一覧画面に戻ります。

    • 変更する場合は、一覧から外部連携コードをクリックします。登録画面にて内容を変更し、image49をクリックします。

    • 削除する場合は、一覧から外部連携コードをクリックし登録画面のimage50をクリックします。